Exemple de projet - Onboarding client automatisé et sans friction
Accueillez vos nouveaux clients avec un processus clair, automatisé et personnalisé : emails de bienvenue, collecte des documents, accès aux outils et suivi des étapes.
- Projet
- Onboarding client automatisé
- Date de publication
- Outils nécessaires
- Make, CRM, Mailchimp...
Problématique
Dans beaucoup de PME, l’onboarding client est géré “au fil de l’eau” : emails envoyés manuellement, documents collectés par pièces jointes, relances répétitives, partage d’accès aux outils fait à la main.
Ces étapes, mal coordonnées, créent de la frustration côté client et mobilisent inutilement vos équipes.
Notre exemple de solution
Hudhudis propose un onboarding client automatisé et structuré, basé sur vos process existants :
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Déclenchement automatique → dès la signature du contrat ou la réception du premier paiement, le workflow d’onboarding démarre.
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Emails personnalisés → un scénario d’emails de bienvenue guide le client pas à pas, avec un ton adapté à votre marque.
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Collecte intelligente → formulaires et portails automatisés permettent de rassembler les documents et informations nécessaires, sans aller-retour interminables.
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Intégrations avec vos outils → les accès (CRM, plateformes en ligne, Slack/Teams) sont créés automatiquement selon des règles définies.
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Tableau de suivi interne → vos équipes disposent d’une vue en temps réel de l’avancement de chaque client (étape complétée, documents fournis, blocages).
Impacts constatés sur des projets similaires
Cette solution possède 3 avantages principaux :
Gain de temps : réduction de 50–70% du temps consacré à l’onboarding.
Expérience client fluide : impression de professionnalisme et de réactivité dès le
Moins d’erreurs : pas de documents oubliés ou d’accès mal configurés.
Visibilité : suivi centralisé de l’avancement pour chaque nouveau client.